Neue Person im Fundraising Studio anlegen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie im Fundraising Studio eine neue Person angelegt, die grundlegenden Personendaten erfasst, eine Adresse hinterlegt und Kommunikationspräferenzen (z. B. Kanalsperren) eingestellt werden.

Step 1: Personenfenster öffnen und neue Person anlegen #

Stellen Sie sicher, dass das Personenfenster im Fundraising Studio geöffnet ist. Klicken Sie anschließend oben links auf das grüne Plus-Symbol „Neue Person anlegen“.

Step 2: Basisdaten der neuen Person erfassen #

Im neu geöffneten Personenfenster wählen und erfassen Sie die grundlegenden Daten der Person, zum Beispiel Personentyp und Titel. Tragen Sie anschließend die personenbezogenen Daten wie Name ein.

Step 3: Geburtsdatum für Spendenabsetzbarkeit eintragen #

Geben Sie das Geburtsjahr bzw. das vollständige Geburtsdatum der Person an. Diese Angabe ist wichtig für die Spendenabsetzbarkeit: Ohne hinterlegtes Geburtsdatum ist es nicht möglich, Spenden steuerlich abzusetzen.

Step 4: Neue Person speichern und Detailbereich öffnen #

Bestätigen bzw. speichern Sie die Eingaben, sodass die neue Person im System angelegt wird. Die Person erscheint nun in der Personenübersicht.

Step 5: Adresse der Person hinzufügen #

Wählen Sie in der linken Navigations- oder Detailleiste den Bereich für Adressdaten aus und fügen Sie eine neue Adresse hinzu.

Im Adressdialog werden automatisch Vorschläge für Adressen angezeigt. Wählen Sie aus den Vorschlägen den passenden Ort sowie die dazugehörige Straße aus oder tragen Sie diese manuell ein.

Legen Sie das Gültig-ab-Datum für die Adresse fest; standardmäßig ist das heutige Datum bereits eingetragen.

Step 6: Weitere Kontaktdaten ergänzen #

Ergänzen Sie bei Bedarf weitere Kontaktdaten der Person, wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen, sowie zusätzliche relevante Informationen.

Step 7: Gruppen und Kanalsperren konfigurieren #

Öffnen Sie innerhalb der Person den Bereich „Gruppen“ und wählen Sie die gewünschten Gruppenzuordnungen bzw. Einstellungen.

Unter „Kanalsperre“ können Sie festlegen, über welche Kanäle die Person nicht kontaktiert werden möchte. Zum Beispiel kann eingestellt werden, dass keine postalische Werbung versendet wird und Benachrichtigungen nur noch per E-Mail erfolgen.