Wie erstelle ich Kontakt- und Spendenformulare im FSO?

Formulare werden z.B. für Newsletteranmeldungen, Petitionen oder Gewinnspiele verwendet. Also für Formulare, wo bestimmte Daten von User*innen abgefragt werden.

👉 Diese Formulare enthalten keine Zahlung und werden direkt unter Formulare angelegt!

Formularvorlagen

Formularvorlagen sind die Basisformulare für Spenden. Sie definieren u. a.:

welche Felder abgefragt werden (z. B. Adresse verpflichtend oder nicht)
Struktur und Layout (inkl. CSS)

👉 Formularvorlagen werden aus technischen Gründen aktuell von DaDi erstellt!

Spendenprodukte

Ein Spendenformular wird im Menüpunkt Spendenprodukt erstellt. Das Spendenprodukt enthält u.a. Beträge, Intervalle, Zahlungsarten, Zweck, Bild, wird auf eine Formularvorlage gelegt und erzeugt daraus das eigentliche Spendenformular.

👉 Wichtig: Ohne Formularvorlage kann kein Spendenprodukt verwendet werden!

1️⃣ Formular erstellen

Mit dem Klick auf „Neues Formular“ könnt ihr euch ein neues Formular erstellen und dann step by step alles so einrichten, wie ihr es benötigt. Die wichtigsten Schritte:

Formularnamen vergeben
Formulartyp auswählen
Gewünschte Felder hinzufügen (Systemfelder oder eigene)
Speichern
Vorschau des Formulars (erst nach dem Speichern sichtbar!)
Einbettungs-URL hinzufügen

Felder hinzufügen und bearbeiten

Habt ihr das gewünschte Feld per Klick auf das „+“ hinzugefügt…..

….und die Feldart ausgewählt (verschiedene Optionen in den Kategorien Anzeige, Button und Eingabe)….

…..können die Felder auch bearbeitet werden.

Grundsätzlich sind die Systemfelder von uns schon entsprechend voreingestellt, sodass ihr nichts mehr ändern müsst – bei Bedarf können aber natürlich Anpassungen (z.B. Ändern die Beschriftung oder Hinzufügen eines Platzhaltertexts) vorgenommen werden.

Übrigens: Alle Sichtbarkeits- und Pflichtlogiken lassen sich direkt im Formular konfigurieren, dafür haben wir bei den jeweiligen Feldern Info-Buttons hinzugefügt, die zu den Anleitungen führen:

Formeln für die Sichtbarkeit & Gültigkeit

💡 WICHTIG: Systemfeld zVerzeichnisID hinzufügen

Wenn ein Formular kein Spendenprodukt enthält, muss das Feld zVerzeichnis vorhanden sein. Im Textfeld wird die zVerzeichnisID aus dem CDS-Verzeichnis eingetragen – ohne zVerzeichnis kann das Formular nicht gespeichert werden!

ℹ️ Hinweis: Beim Duplizieren eines Formulars wird der Wert auf im zVerzeichnis auf „null“ gesetzt und muss neu eingetragen werden.

2️⃣ Formatvorlagen erstellen

Formularvorlagen sind die Basis für Spendenformulare und legen fest, welche Felder abgefragt werden (z. B. mit oder ohne verpflichtende Adresse, mit oder ohne Newsletterabfrage) sowie Struktur und Layout.

ℹ️ Die Erstellung dieser Formularvorlagen übernehmen aktuell wir, dafür benötigen wir von dir vorab nur die Info, welche konkreten Formularvarianten angelegt werden sollen (z. B. Patenschaftsformular mit verpflichtender Adresse und Newsletterabfrage; Spendenformular ohne verpflichtende Adresse mit Newsletterabfrage usw.).

FORMULARVORLAGEN ERSTELLEN

Wenn bei einer Formularvorlage bzw. einem Formular die Option „Token erforderlich“ aktiviert ist, kann das Formular nur mit einem gültigen Token geöffnet werden.
Dieser Token wird individuell bei der Selektion im Fundraising Studio generiert und z. B. per E-Mail an bekannte Personen versendet. Nur mit diesem Token ist der Zugriff auf das Formular möglich, und vorhandene Daten aus der Datenbank können dabei automatisch vorausgefüllt angezeigt werden.

3️⃣ Spendenformular erstellen

Grundprinzip: Ein Spendenformular wird im Menüpunkt Spendenprodukt erstellt, auf welches eine Formularvorlage gelegt wird.

💡 Das sichtbare Spendenformular entsteht erst durch das Zusammenspiel von:

Formularvorlage (Struktur, Felder)
Spendenprodukt (Inhalt, Beträge, Zweck, Zahlungslogik)

Spendenprodukt anlegen

Menüpunkt Spendenprodukte öffnen
Auf „Neu“ klicken
Felder befüllen

Wichtige Einstellungen im Spendenprodukt

Bild: Kann optional hinzugefügt werden
CDS: Bestehende CDS-Liste wählen oder Ordner wählen (neue CDS Liste wird angelegt)
CDS-Liste: CDS-Verzeichnis kann durchsucht und entsprechender Eintrag ausgewählt werden
Jedes Jahr eine neue CDS-Liste (optional, wenn du pro Spendenprodukt jährlich eine neue CDS-Liste haben möchtest)
Gruppen (derzeit nur über die direkte Eingabe über z-Gruppen-Detail-ID möglich, z.B. Patenarten, Patentiere usw.)
Formular = Zuweisung einer Formularvorlage
Dankesseite
Beitragsvorschläge, Mindestbetrag, Manuelle Betragseingabe
Zahlungsintervalle, Zahlungsmethoden
optionale Beschreibung
Einbettungs-URL

Willst du ein Spendenprodukt duplizieren, findest du ganz unten den entsprechenden Button dazu:

In der Übersicht der Spendenprodukte können diese einfach per Klick aktiviert bzw. deaktiviert sowie bearbeitet / gelöscht werden:

Produkt-URL und Einbettungs-URL

In der Übersicht der Spendenprodukte gibt es sowohl eine Produkt-URL als auch eine Einbettungs-URL. Die Produkt-URL führt direkt zum Spendenformular selbst. Die Einbettungs-URL verweist auf jene Seite, auf der das Formular tatsächlich auf der Website eingebettet ist. Die Einbettungs-URL sollte immer im Spendenprodukt eingetragen werden, damit nachvollziehbar ist, auf welcher Seite das jeweilige Formular eingebunden ist.

Dankesseite konfigurieren

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Dankesseite (Extern):

Das kann eine Weiterleitung auf eine statische Seite (Spendendetails werden nicht automatisch angezeigt) sein oder die Weiterleitung auf eine Seite eurer Website, wo unser Dankesformular als iFrame eingebettet ist:

eigenes Formular im FSO
Anzeige z. B. von Betrag und Vorgangsnummer
Einbindung per iFrame
Übergabe der Session-ID erforderlich

2. Dankesseite (Intern):

Da ist der Fall, wenn bei Kontaktformularen die Dankesseite direkt im Formular umgesetzt wird. Dazu wird als letzte Seite die „Dankesseite“ hinzugefügt, die z.B. aus einem einfachen Textfeld (Anzeige: Text) mit dem gewünschten Text bestehen kann:

Formular als iFrame einbetten

Unter „Einbettungsinfo“ findest du die alle Infos, die du für die Einbettung benötigst:

Zugriff auf Formular steuern mit Token

Wenn im Formular die Option „Token erforderlich“ aktiviert ist, kann das Formular nur mit einem gültigen Token geöffnet werden, der als eindeutige, individuell generierte ID (36-stellig) z. B. per E-Mail an bekannte Personen versendet wird.

Mit diesem Token können Teilnehmende das Formular öffnen und sehen – sofern vorhanden – ihre bereits bekannten Daten vorausgefüllt. Ohne gültigen Token ist der Zugriff auf die Umfrage nicht möglich.

Spendenformular testen

Mit einem Klick auf die jeweilige Produkt-URL kannst du dir eine Vorschau des Spendenformular ansehen und es testen. Wenn du im eigenen Netzwerk bist, dann führe Tests bitte immer im Inkognito-Modus durch.

Wie erstelle ich Kontakt- und Spendenformulare im FSO?

🧱 Grundstruktur im FSO Forms – first things first

Formulare