In diesem Ablauf wird gezeigt, wie eine bereits verbuchte Überweisung, die versehentlich der falschen Person zugeordnet wurde, wieder gelöst und anschließend der richtigen Person zugeordnet werden kann.
Step 1: Falsche Person suchen und Umsätze öffnen #
Suche zunächst die Person, der die Überweisung fälschlicherweise zugeordnet wurde (im Beispiel: Frau Magistra Ingrid Wiesa).
Öffne bei dieser Person den Bereich „Umsätze“, um die betreffende, falsch verbuchte Überweisung zu finden.
Step 2: Falsche Überweisung auswählen und Buchungszeile öffnen #
Markiere in der Umsatzliste die falsch verbuchte Überweisung.
Öffne anschließend über den Befehl „zu Buchungszeile wechseln“ die zugehörige Buchungszeile im Toolfenster „Buchungszeile“.
Step 3: Buchungszuordnung bearbeiten #
Wechsle nun in das Buchungszuordnungsfenster und klicke dort auf den Bearbeitungsbutton, um die bestehende Zuordnung der Zahlung zu bearbeiten.
Step 4: Personenzuordnung entfernen #
Im neu geöffneten Fenster wähle den Punkt „Personenzuordnung entfernen“ aus.
Bestätige anschließend die Auswahl, um die Zuordnung zu der bisherigen Person aufzuheben.
Step 5: Kontoauszüge aktualisieren und Status prüfen #
Wechsle zurück in das Fenster „Kontoauszüge“ und aktualisiere dort die Ansicht bzw. die betreffende Überweisung. Prüfe, ob die Buchung nun in die Liste „nicht erkannt“ verschoben wurde.
Step 6: Überweisung der richtigen Person zuordnen und verbuchen #
Ordne die nun als „nicht erkannt“ geführte Überweisung der richtigen Person (im Beispiel: Frau Ingrid Wesely) zu.
Führe anschließend den Verbuchungsvorgang wie gewohnt durch, um die Zahlung korrekt zu speichern.
Damit ist die Korrektur der falsch zugeordneten Überweisung abgeschlossen.