Wie lege ich eine Firma mit Kontaktperson an?

Forberich Marcus
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Gefragt am 22.11.16 12:23
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Zuerst im Personen-Fenster auf den Button 'neuen Förderer anlegen' klicken und die Kontaktperson anlegen (dieser Schritt kann entfallen wenn die Kontaktperson bereits in der Datenbank angelegt wurde):

Anschließend diesen Schritt wiederholen und einen neuen Förderer anlegen. Diesmal die Daten zur Firma anlegen - zumindest Personentyp, Nachname (= Firmenname) und Ursprungsaktion (Aktion über die die Firma in die Datenbank gelangt ist). Abschließend auf den 'Speichern'-Button klicken.

Im Anschluss auf dem 'Adressen'-Reiter auf den 'Hinzufügen'-Button klicken:

Im folgenden Fenster alle Adressinformationen eingeben und die Checkbox bei Kontaktperson anhaken. Der Button 'Person Auswählen...' wird aktiv. Diesen klicken:

Im nächsten Fenster nach der entsprechenden Kontaktperson suchen. Name, Vorname in das Feld 'ID/Name, Vorname' eingeben und 'Enter' drücken oder auf das Lupensymbol klicken. Die entsprechende Person markieren und auf 'OK' klicken.

Zurück im Adressenfenster auf 'Speichern' klicken. Fertig:

Forberich Marcus
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Beantwortet am 22.11.16 12:57
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Zuletzt aktualisiert: 03.10.18 13:26